ブリッジウォーターのQ3ポートフォリオ、2つのETFに注目

運用資産1000億ドル（約15兆6000億円）を誇る世界最大のヘッジファンド、米ブリッジウォーター・アソシエイツの第3・四半期ポートフォリオが注目されている。

https://finance.yahoo.com/news/ray-dalio-top-holdings-revealed-155202390.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9uZXdzLmdvb2dsZS5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAABFj3bzm3C9-Qikg70c0UXQCI0ZP8iXwrYJ2ulGJ_jTnD6v7qlkQXi_BwUMPxvzuiFUCRGYCtJ65FQg0O5NhxlHaGhog9Rr-Ebq183eIvvEGsaSGGvAcz8P2plFi3rupFHXoDSEEBsGp7N61M6_xBjaB273GhrCpVxwgccl7vWBA

そのうち概ね2割が2つの上場投資信託（ETF）で、1つは、iシェアーズ・コアS&P 500指数ETF（証券コード：IVV）で、ポートフォリオの10.62％を占める。

前期から4.83％ポイント増加した同ETFは、同指数採用銘柄のうち大型株に連動している。すなわち、エヌヴィディアやマイクロソフト、アップルやアルファベット、アマゾン・ドットコムとの連動性が高い。

ハイテク関連銘柄の組み入れ比率は34.36％、金融セクターが13.38％、耐久消費財が10.56％となっている。

もう1つは、ステート・ストリートS&P500ETF（同：SPY）で、ブリッジウォーター第3・四半期ポートフォリオの6.69%を占める。同ETFには、503銘柄が含まれており、セクター別の比率はそれぞれ、ハイテクが34.08％、金融が13.55％、生活必需品が10.62％となっている。同ETFは、比較的低リスクとされている。